事情：1月8日双环传动发布2023年度成绩预告，估计2023年公司全年归母纯利润是8-8.2亿元，同比添加37.44%-40.87%，扣非后归母净利润7.55-7.75亿元，同比添加33.16%-36.68%，成绩契合预期。

  职业景气复苏叠加降本增效推进，成绩同环比上行：2023Q4单季度来看，公司归母纯利润是3.1-3.3亿元，同比添加79.2%-90.8%，环比添加40.3%-49.3%，成绩同环比上行。公司重型货车主动变速箱齿轮事务、新能源轿车齿轮事务等均出现杰出添加态势，此外公司继续推进内部降本增效、自主立异等作业，有用提高制作才能，下降单位成本，推进公司成绩稳步添加。

  新能源轿车加快速度进行开展，车用齿轮事务奉献重要增量：新能源电驱动体系对齿轮的规划的基本要求较传统燃油车更高，电驱动厂商更重视驱动体系的全体规划与计划处理，独立第三方齿轮厂商迎来新的机会，公司凭仗高精密齿轮批量化制作才能获得先机。依据公司2023中报数据，公司乘用车车用车轮收入抵达18.38亿元，占公司收入49.86%。依据乘联会数据，2023年估计乘用车累计零售2170.6万辆，同比添加6%，2023年新能源乘用车累计零售774.4万辆，同比添加36%；新能源轿车销量快速上行，估计新能源车用齿轮事务为公司奉献重要收入增量。

  子公司深化布局机器人范畴，助力公司成绩上行：环动科技为公司于2020年5月建立的控股子公司，专门从事机器人关节高精密减速机、高精密液压零部件的研发及工业化，齿轮及其传动体系规划制作、测验剖析和故障诊断等范畴研讨。此外子公司严密协同机器人中心战略客户，加快拓宽机器人减速机谱系，补齐重载工业机器人所需RV减速机产品。跟着光伏、锂电及新能源轿车等工业需求添加，拉动国产机器人主机厂商继续增量，环动科技机器人RV减速机事务产销量同比、环比均有明显添加，市场占有率逐渐提高。得益于工业链战略协同深化，谐波减速器事务已完成多类型安稳供货，产能得以开释并快速提高，助力公司成绩上行。

  危险提示：新能源车浸透率添加没有抵达预期；工业机器人国产化没有抵达预期；原材料提价、汇率动摇、出口相关联的费用动摇超预期等。

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